1Кантата «Ночные облака»: №1. «Ночные облака»3:47
2Кантата «Ночные облака»: №2. «У берега зеленого»4:24
3Кантата «Ночные облака»: №3. «Часовая стрелка близится к полночи»4:26
4Кантата «Ночные облака»: №4. «Любовь»3:08
5Кантата «Ночные облака»: №5. «Балаганчик»2:28
6Четыре хора из цикла «Песни безвременья»: «Осень»2:21
7Четыре хора из цикла «Песни безвременья»: «Ясные поля»1:17
8Четыре хора из цикла «Песни безвременья»: «Весна и колдун»4:57
9Четыре хора из цикла «Песни безвременья»: «Икона»8:19
10«Концерт памяти А.А. Юрлова»: № 1. «Плач»4:08
11«Концерт памяти А.А. Юрлова»: № 2. «Расставанье»3:33
12«Концерт памяти А.А. Юрлова»: № 3. «Хорал»5:09
13Осень3:12
14Горе2:33
15Лебяжья канавка2:03