1Die Kunst der Fuge, BWV 1080: Contrapunctus XIX (Arr. for Orchestra by Luciano Berio)9:16
27 Canciones populares Españolas: I. El paño moruno (Arr. for Soprano and Orchestra by Luciano Berio)1:15
37 Canciones populares Españolas: II. Seguidilla murciana (Arr. for Soprano and Orchestra by Luciano Berio)1:23
47 Canciones populares Españolas: III. Asturiana (Arr. for Soprano and Orchestra by Luciano Berio)2:15
57 Canciones populares Españolas: IV. Jota (Arr. for Soprano and Orchestra by Luciano Berio)3:09
67 Canciones populares Españolas: V. Nana (Arr. for Soprano and Orchestra by Luciano Berio)1:26
77 Canciones populares Españolas: VI. Canción (Arr. for Soprano and Orchestra by Luciano Berio)1:01
87 Canciones populares Españolas: VII. Polo (Arr. for Soprano and Orchestra by Luciano Berio)1:28
94 versioni originali della "Ritirata notturna di Madrid", G. 453, No. 4 di Luigi Boccherini (Transcribed for Orchestra)6:38
10Lieder und Gesänge aus der Jugendzeit: III. Frühlingsmorgen (Arr. for Male Voice and Orchestra by Luciano Berio)1:55
11Lieder und Gesänge aus der Jugendzeit: I. Hans und Grete (Arr. for Male Voice and Orchestra by Luciano Berio)2:18
12Lieder und Gesänge aus der Jugendzeit: VI. Um schlimme Kinder artig zu machen (Arr. for Male Voice and Orchestra by Luciano Berio)1:47
13Lieder und Gesänge aus der Jugendzeit: VII. Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald (Arr. for Male Voice and Orchestra by Lucian4:20
14Lieder und Gesänge aus der Jugendzeit: X. Zu Straßburg auf der Schanz' (Arr. for Male Voice and Orchestra by Luciano Berio)3:53
15Lieder und Gesänge aus der Jugendzeit: XI. Ablösung im Sommer (Arr. for Male Voice and Orchestra by Luciano Berio)1:35
16Lieder und Gesänge aus der Jugendzeit: XII. Scheiden und Meiden (Arr. for Male Voice and Orchestra by Luciano Berio)2:32
17Lieder und Gesänge aus der Jugendzeit: XIII. Nicht wiedersehen! (Arr. for Male Voice and Orchestra by Luciano Berio)4:41
18Clarinet Sonata No. 1 in F Minor, Op. 120 No. 1: I. Allegro appassionato (Arr. for Clarinet & Orchestra by Luciano Berio)8:28
19Clarinet Sonata No. 1 in F Minor, Op. 120 No. 1: II. Andante un poco adagio (Arr. for Clarinet & Orchestra by Luciano Berio)6:15
20Clarinet Sonata No. 1 in F Minor, Op. 120 No. 1: III. Allegretto grazioso (Arr. for Clarinet & Orchestra by Luciano Berio)4:09
21Clarinet Sonata No. 1 in F Minor, Op. 120 No. 1: IV. Vivace (Arr. for Clarinet & Orchestra by Luciano Berio)5:19
22Beatles Songs für Singstimme und Instrumente: I. Michelle I2:06
23Beatles Songs für Singstimme und Instrumente: II. Ticket to Ride1:33
24Beatles Songs für Singstimme und Instrumente: III. Yesterday3:07
25Beatles Songs für Singstimme und Instrumente: IV. Michelle II3:08