1Hommage à Chopin: Nocturne2:52
2Hommage à Chopin: Ballade4:38
3Impressões Seresteiras (Ciclo Brasileiro 1936/37)6:13
4Festa no Sertão (Ciclo Brasileiro 1936/37)5:19
5Valsa da Dor5:16
6Cirandas: Therezinha de Jesus2:04
7Cirandas: A Condessa2:42
8Cirandas: Senhora Dona Sancha1:32
9Cirandas: O Cravo Brigou com a Rosa1:49
10Cirandas: Pobre Cega1:27
11Cirandas: Passa-passa Gavião1:19
12Cirandas: Xô,xô, Passarinho3:02
13Cirandas: Vamos Atrás da Serra, Calunga3:13
14Cirandas: Fui no Tororó2:19
15Cirandas: O Pintor de Cannahy1:46
16Cirandas: Nesta Rua, Nesta Rua2:40
17Cirandas: Olha o Passarinho, Dominé2:33
18Cirandas: À Procura de uma Agulha4:30
19Cirandas: A Canoa Virou3:02
20Cirandas: Que Lindos Olhos4:44
21Cirandas: Có, Có, Có2:10
22Bachianas Brasileiras No. 4: Prelúdio-introdução6:32
23Bachianas Brasileiras No. 4: Coral-canto do Sertão4:34
24Bachianas Brasileiras No. 4: Ária-cantiga4:42
25Bachianas Brasileiras No. 4: Dança-miudinho3:01