1Piccolo Valzer (feat. Stefano D'Anna & Enzo Pietropaoli)5:28
2Essenza (feat. Stefano D'Anna & Enzo Pietropaoli)6:09
3Sao Juliao (feat. Stefano D'Anna & Enzo Pietropaoli)3:41
4Kangaroos (feat. Stefano D'Anna & Enzo Pietropaoli)5:43
5Margherita (feat. Stefano D'Anna & Enzo Pietropaoli)6:59
6Acquerello (feat. Stefano D'Anna & Enzo Pietropaoli)4:15
7Abbandono (feat. Stefano D'Anna & Enzo Pietropaoli)3:04
8Adriano (feat. Stefano D'Anna & Enzo Pietropaoli)5:12
9Dedicato a Mendelssohn (feat. Stefano D'Anna & Enzo Pietropaoli)5:08
10Boppin' Talkin' (feat. Stefano D'Anna & Enzo Pietropaoli)1:40
11The Hidden Story Of Music Angles (feat. Stefano D'Anna & Enzo Pietropaoli)5:01