1The Girl From Ipanema (Single Version)2:46
2Só Danço Samba3:38
3Desafinado5:49
4Vivo Sonhando2:56
5Sambalero2:08
6Corcovado (Quiet Nights Of Quiet Stars) (Single Version)2:21
7Samba Triste4:45
8Only Trust Your Heart (Live At Cafe Au Go Go/1964)4:24
9Insensatez3:21
10Para Machuchar Meu Coracao5:07
11O Grande Amor4:43
12Manha De Carnival (Morning Of Carnival)5:47
13O Pato2:29
14Doralice (Stereo Version)2:45
15Chega De Saudade (Too Much Longing)4:10
16Menina Flor4:08
17Bahia6:45
18Winter Moon5:15
19O Grande Amor5:25
20Samba De Uma Nota So6:13
21O Morro Nao Tem Vez6:53
22Eu E Voce (Me And You) (Live At Cafe Au Go Go/1964)2:28
23Menina Moca (Young Lady)5:45
24Feijoada6:24
25Voce E Eu3:29