1Lehár: Du Und Ich (Wir Sind Füreinander Bestimmt) (From Film: "Großfürstin Alexandra")2:38
2Night & Day (From Film: "The Gay Divorcee")3:18
3Rubens: I Love the Moon3:15
4Schulenberg: Bella Venezia (From Film: "Ein Gewisser Herr Gran")3:17
5Godard: Jocelyn - Berceuse (Cachés Dans Cet Asile) (From Opera: "Jocelyn")3:09
6Rossini: La Danza (Schon Die Halbe Nacht Verfolgt Mich Eine Kleine Melodie) (From Opera: "Rossini in Neapel")3:03
7Schubert: Frühlingsglaube (Faith Im Spring), D 686 (From Operetta: "Blossom Time")3:11
8Schubert: Ständchen. Horch, Horch! Die Lerch (Hark, Hark, the Lark), D 889 (From Operetta: "Blossom Time")2:12
9Tauber: Der Singende Traum - Du Bist Die Welt Für Mich (From Operetta: "Der Singende Traum")3:37
10Tauber: Wer Eine Mutter Zu Hause Hat3:14
11Strecker: Drunt' in Der Lobau3:14
12Sieczyński: Vienna, City of My Dreams - Wien, Wien Nur Du Allein3:09
13Lehár: The Land of Smiles - You Are My Heart's Delight (From Musical: "The Land of Smiles")3:23
14Marshall: I Hear You Calling Me3:29