1Cantata "Ich steh mit einem Fuß im Grabe" BWV 156: 1. Sinfonia (arr. Edward Grigoryan)5:20
2Gypsy Melodies, Op.55, No.4: 4. Songs My Mother Taught Me (arr. Edward Grigoryan)4:02
3Three Songs, Op.7: 1. Après un rêve(arr. Edward Grigoryan)3:54
4None But The Lonely Heart, Op.6, No.6 (arr. Edward Grigoryan)2:08
5Chanson de Matin, Op.15, No.2 (arr. Edward Grigoryan)2:53
6Twelve Morceaux, Op.40: 2. Chanson triste (arr. Edward Grigoryan)3:07
7Suite Populaire Espagnole, de Siete canciones populares españolas: 1. El paño moruno (arr. Edward Grigoryan)1:14
8Suite Populaire Espagnole, de Siete canciones populares españolas: 2. Seguidilla murciana (arr. Edward Grigoryan)1:32
9Suite Populaire Espagnole, de Siete canciones populares españolas: 3. Asturiana (Arr. Edward Grigoryan)2:16
10Suite Populaire Espagnole, de Siete canciones populares españolas: 4. Jota (arr. Edward Grigoryan)3:40
11Suite Populaire Espagnole, de Siete canciones populares españolas: 5. Nana2:40
12Suite Populaire Espagnole, de Siete canciones populares españolas: 6. Canción(arr. Edward Grigoryan)1:32
13Suite Populaire Espagnole, de Siete canciones populares españolas: 7. Polo (arr. Edward Grigoryan)1:37
14Vocalise, Op. 34, No.14 (arr. Edward Grigoryan)7:01
15Chanson de Nuit, Op.15, No.1 (arr. Edward Grigoryan)3:47
16Chant sans paroles, Op.2, No.3 (arr. Edward Grigoryan)3:14
17Dos canciones mexicanas: 2. Estrellita (Arr. Edward Grigoryan)3:35