1Italian Moonlight: Ciribiribin / Valzer dell' Organino / Una Chitarra nella Notte / Mattinata Fiorentina / Spazzacamino / Torna al21:45
2Italian Moonlight: Tic . . . ti - Tic . . . ta / Il Tango delle Capinere / Lo Stornello del Marinaio / Tili d'Oro / Un Valzer fra 20:21