1Almeida: Historia do luar2:09
2Lauro: Seis por derecho al estilo del arpa llanera3:34
3Barrios Mangoré: Waltz, Op. 8 No. 44:01
4De Mello: A Hug for Pixinguinha3:57
5De Mello: Chants for the Chief: No. 2, Uirapurú do Amazonas5:31
6Barrios Mangoré: Julia Florida4:26
7Lauro: El Marabino1:28
8Lauro: 4 Valses venezolanos: No. 3, Natalia "Vals criollo"2:24
9Montaña: Suite Colombiana No. 2: IV. Porro2:18
10Sávio: Cenas brasileiras: No. 7, Batucada2:44
11De Mello: Lago de Janauacá2:47
12De Mello: Chants for the Chief: No. 1, A chamada dos ventos - Canção noturna5:19
13Brouwer: 2 Temas Populares Cubanos: No. 1, Canción de cuna (Lullaby)3:43
14Canónico / Arr. Lauro & Díaz: Aire de joropo "El totumo de Guarenas"1:28
15Pixinguinha: Cochichando2:45
16De Mello: Chôro alegre "A Hug for Tiberio"1:43
17De Mello / Arr. Wolff: Cavaleiro sem armadura4:05