1Das Land des Lächelns - Sung in English / Act II : Lehár: Das Land des Lächelns - Sung in English / Act II: You Are My Heart's Delight3:26
2Wien, du Stadt meiner Träume - Arranged By Paul Bateman4:28
3The Merry Widow (Die lustige Witwe) / Act II : Lehár: The Merry Widow (Die lustige Witwe) / Act II: Lippen schweigen3:20
4Gräfin Mariza - Operetta In 3 Acts / Act 1 : Kálmán: Gräfin Mariza - Operetta In 3 Acts / Act 1: Komm Zigany5:39
5Paganini / Act 2 : Lehár: Paganini / Act 2: Girls Were Made To Love And Kiss3:18
6Gräfin Mariza - Operetta in 3 Acts / Act I : Kálmán: Gräfin Mariza - Operetta in 3 Acts / Act I: Wenn es Abend wird - Grüß mir mein Wien5:34
7Der Singende Traum - Arr. By Paul Bateman : Tauber: Der Singende Traum - Arr. By Paul Bateman: Du bist die Welt für mich4:00
8Stolz: Das Lied ist aus4:04
9Giuditta / Act I : Lehár: Giuditta / Act I: Freunde, das Leben ist lebenswert3:19
10Stolz: O mia bella Napoli4:58
11Stolz: Ob blond, ob braun, ich liebe alle Frau'n2:52
12Ralph: Ich küsse Ihre Hand Madam - Arranged By Paul Bateman2:34
13The Student Prince - Arr. by Paul Bateman : Romberg: The Student Prince - Arr. by Paul Bateman: Overhead The Moon Is Beaming3:33
14Stolz: Ich liebe Dich4:40
15Bohm: Still wie die Nacht, Op.326, No.27 - Arranged By Paul Bateman2:50
16Das Land des Lächelns / Act II : Lehár: Das Land des Lächelns / Act II: Dein ist mein ganzes Herz3:27