1A Midsummer Night's Dream, Overture, Op. 21. Allegro di molto13:49
2A Midsummer Night's Dream, Incidental Music, Op. 61: I. Scherzo. Allegro vivace4:33
3A Midsummer Night's Dream, Incidental Music, Op. 61: II. L'istesso tempo1:35
4A Midsummer Night's Dream, Incidental Music, Op. 61: III. Lied mit Chor, "Bunte Schlangen, zweigezüngt". Allegro ma non troppo4:24
5A Midsummer Night's Dream, Incidental Music, Op. 61: V. Intermezzo. Allegro appassionato - VI. Allegro3:23
6A Midsummer Night's Dream, Incidental Music, Op. 61: VII. Notturno. Con moto tranquillo6:05
7A Midsummer Night's Dream, Incidental Music, Op. 61: IX. Hochszeitsmarsch. Allegro vivace5:24
8A Midsummer Night's Dream, Incidental Music, Op. 61: X. Marcia funebre. Andante comodo1:32
9A Midsummer Night's Dream, Incidental Music, Op. 61: XI. Ein Tanz von Rüpeln. Bergamasca. Allegro di molto1:50
10A Midsummer Night's Dream, Incidental Music, Op. 61: XIII. Finale mit Chor, "Bei des Feuers mattem Flimmern". Allegro di molto5:17
116 Lieder, Op. 9: VI. Die Mainacht, "Wenn der silberne Mond". Orchestral Version2:25
126 Lieder, Op. 9: II. Ferne, "O alte Heimat süß!". Orchestral Version2:58
136 Lieder, Op. 1: VI. Gondellied, "O komm zu mir". Orchestral Version3:13