1Ciclo brasileiro: I. Dansa do Indio Branco3:55
2Ciclo brasileiro: II. Impressoes Seresteiras7:03
3Ciclo brasileiro: III. Plantio do Coboclo3:50
4Ciclo brasileiro: IV. Festa no Sertao5:18
5Valsa da Dor5:27
6Cirandas, W220: I. Terezinha de Jesus…2:03
7Cirandas, W220: II. A Condessa…2:35
8Cirandas, W220: III. Senhora Dona Sancha…1:32
9Cirandas, W220: IV. O Cravo Brigou com a Rosa…1:57
10Cirandas, W220: V. Pobre Cega…1:26
11Cirandas, W220: VI. Passa Passa Gaviao…1:28
12Cirandas, W220: VII. Xo, Xo, Passarinho…2:42
13Cirandas, W220: VIII. Vamos Atras da Serra Calunga…3:11
14Cirandas, W220: IX. Fui no Tororo…1:54
15Cirandas, W220: X. O Pintor de Cannahy…2:13
16Cirandas, W220: XI. Nesta Rua, Nesta Rua…2:56
17Cirandas, W220: XII. Olha o Passarinho Dominé…2:24
18Cirandas, W220: XIII. A Procura de uma Agulha...3:52
19Cirandas, W220: XIV. A canoa Cirou…2:57
20Cirandas, W220: XV. Que Lindos Olhos…5:31
21Cirandas, W220: XVI. Co-Co-Co…2:20
22Sul America4:11