1How Insensitive2:42
2Canção do Amor Demais2:17
3Wave6:41
4Por causa de voce3:55
5A felicidade3:19
6Sabia3:52
7Corcovado (Quiet Nights of Quiet Stars)3:00
8Triste3:28
9Look to the Sky2:17
10Chega de Saudade (No More Blues)6:19
11Girl from Ipanema (Garota de Ipanema)2:26
12One Note Samba3:01
13Samba do aviao2:31
14Desafinado5:01
15Meditation3:16
16Water to Drink2:22
17Waters of March3:51
18Jazz 'n' Samba3:00