11. Ouvertüre4:56
22. 1. Duett "Es ist was Wunderbares ums Genie"1:21
33. Dialog3:35
44. Glühwürmchen-Idyll (aus Lysistrata)2:22
55. Dialog1:23
66. Lied "Oh Theophil"2:39
77. Dialog2:40
88. Lied "Schlösser, die im Monde liegen"3:36
99. Dialog2:24
1010. Melodram und Terzett "Leise nur, leise nur"2:03
1111. Chor der Mondelfen und Auftrittslied des Theophil "Schnell, putzet fein rings das Gestein"3:19
1212. Dialog4:30
1313. Duett "Schenk mir doch ein kleines bisschen Liebe"2:30
1414. Ensemble im Espress-Ballon6:04
1515. Dialog3:20
1616. Musikalische Szene "Schutzmannmarsch"2:31
1717. Dialog4:38
1818. Lied "Lose muntre Lieder"3:55
1919. Dialog5:05
2020. Sextett mit Ensemble "Das macht die Berliner Luft"2:55
211. Musikalische Szene "Festmarsch"1:23
222. Chor der Mondelfen und Sternbilder "Wenn der Abend niedersinkt"1:30
233. Auftritt der Luna "Lasst den Kopf nicht hängen"2:35
244. Dialog3:00
255. Duett "Wenn die Sonne schlafen geht"3:14