1Manhattan Intermezzo (Arr. L. Holdridge)18:11
2Piano Concerto No. 1 (Arr. J. Mayer): I. Allegro giojoso9:44
3Piano Concerto No. 1 (Arr. J. Mayer): II. Andante molto cantabile2:27
4Piano Concerto No. 1 (Arr. J. Mayer): III. Toccata con fuoco7:39
5New World A-Comin' (Arr. M. Peress)13:33
6Rhapsody in Blue (Arr. F. Grofé)17:40