1Trecho: Dona Flor / Choro de Vadinho / Tema de Teodoro / O Que Será? /10:34
2Trecho: Capitães da Areia / Anoiteceu / Orei de Ramos / Canção Transparente / Lindú / Último Retrato22:32
3Trecho: Tocaia Grande / Rio Negro / Tema de Tocaia Grande / Afro Nº1 /14:55
4Trecho: Terras do Sem Fim / Valsa do Pescador /5:48
5Trecho: Gabriela Sem Canela / Variações Sobre o Tema de Gabriela8:28
6Trecho: Mar Morto / É Doce Morrer No Mar / Morena do Mar / Cantiga da Noiva / Incelença14:15