1Serenata per archi in C Major, Op. 48: I. Pezzo in forma di sonatina. Andante non troppo - Allegro moderato9:21
2Serenata per archi in C Major, Op. 48: II. Valse. Moderato3:55
3Serenata per archi in C Major, Op. 48: III. Elegia. Larghetto elegiaco8:42
4Serenata per archi in C Major, Op. 48: IV. Finale, Tema russo. Andante - Allegro con spirito7:32
56 Pieces, Op. 19: No. 4, Nocturne (Arranged for Cello and Orchestra By Tchaikovsky)4:06
6String Quartet No. 1 in D Major, Op. 11: II. Andante cantabile (Arranged for Cello and Orchestra By Tchaikovsky)6:29
7Divertimento per archi, Sz. 113: I. Allegro non troppo9:03
8Divertimento per archi, Sz. 113: II. Molto adagio8:03
9Divertimento per archi, Sz. 113: III. Allegro assai7:21