1Pobre Cega1:23
2O anjo da guarda1:52
3Cancao da folha morta3:54
4Saudades da minha vida3:15
5Modinha2:09
6Na paz do outono2:04
7Cantiga do viúvo2:03
8Cancao do carreiro4:00
9Abril2:00
10Desejo0:54
11Redondilha1:50
12Realejo0:49
13Serenata5:17
14Vóo1:14
15Lundú da marqueza de santos3:09
16Nhapôpé2:40
17Chôros No. 5, Alma Brasileira4:29
18Festa no sertao, No. III aus Ciclo Brasileiro5:21
19Allegro non troppo3:27
20Adagio2:45
21Vivo4:32
22Allegro non troppo4:42
23Lento5:13
24Allegro impectuoso3:12