1Olinda4:12
2Frevo da Lua3:45
3Frevo Dengoso3:45
4O Homem da Meia-Noite3:39
5Nas Asas de um Passarinho4:23
6Amigo da Arte3:45
7Maracatu4:04
8Sou Eu Teu Amor2:53
9Recife3:44
10Ciranda da Aliança4:01
11Pirata José3:14
12Voltei Recife2:43
13Sonho de Valsa2:50